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PRATIQUE PATRIMONIALE DE LASSURANCE VIE
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Durée de formation
1 journée (7 heures)
Lieu de formation
Paris
Public

Cellule d'ingénierie patrimoniale
ou de gestion de fortune, ou de
family office (banque, assurance,
avocat, notaire).
Conseiller en gestion de patrimoine
indépendant.

Méthodes pédagogiques
Cours, travaux dirigés
Méthodes d'évaluation
QCM
Formateur
Consultants spécialisés
Formateur
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Objectifs de formation

-Maîtriser tous les avantages et les opportunités de l’assurance vie,

-Savoir prendre toutes les précautions  pour conseiller le client,

-Connaître et appréhender l’utilisation des  différentes techniques d’optimisations.

 

 
Programme de formation

1 – QUALIFICATION ET CARACTERISTIQUES DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE

Ø  Qualification juridique du contrat d’assurance vie

Ø  Caractéristiques essentielles du contrat d’assurance vie

 

2 – LES ATOUTS DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE

Ø  Atouts fiscaux des contrats d’assurance vie

Ø  Atouts juridiques des contrats d’assurance vie

 

3 – LES PRECAUTIONS

Ø  La protection du souscripteur

Ø  Le risque de requalification du contrat d’assurance vie

 

4 – TECHNIQUES D’OPTIMISATION SUCCESSORALES DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE

Ø  Modalités particulières de rédaction de la clause bénéficiaire

Ø  Modalités particulières de la souscription de l’assurance vie

 

 
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